中國擬全面實行進口鐵礦石代理制
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- 時間:2011-3-18 9:19:42 來源:第一財經(jīng)日報
在鋼鐵企業(yè)、中鋼協(xié)、五礦商會近期的會議上，經(jīng)過大家的共同努力，考慮全面實行進口鐵礦石代理制的辦法，已經(jīng)得到會員企業(yè)的一致贊同，會上同意積極推進進口鐵礦石代理制，合理控制港口進口鐵礦石庫存。
鐵礦石價格大幅上漲導致中國鋼鐵企業(yè)陷入困境，已經(jīng)引起了國家有關部門的高度重視。這讓醞釀已久卻遲遲得不到落實的鐵礦石代理制加快了實施步伐。
在昨天舉行的2011冶金礦產(chǎn)品會議間隙，中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會（下稱“中鋼協(xié)”）特邀分析師羅冰生接受《第一財經(jīng)日報》采訪時表示，《進口鐵礦石代理制實施細則》很快將正式公布，這一辦法的實施，將取消國內(nèi)市場進口鐵礦石兩個價格（長期協(xié)議價與現(xiàn)貨價）的情況，防止人為炒作，有利于規(guī)范進口鐵礦石市場。
與此同時，中國五礦化工進出口商會（下稱“五礦商會”）會長徐旭表示，為積極應對鐵礦石指數(shù)化的新形勢，中國完全可以根據(jù)國際指數(shù)的不足，加快制定影響力大的、權威的中國鐵礦石指數(shù)。
價格“雙軌”有望終結
2010年，中鋼協(xié)77戶大中型鋼鐵企業(yè)國產(chǎn)精礦粉上漲46.44%，進口礦上漲45.21%，煉焦煤上漲26.45%，噴吹煤上漲22.07%，冶金焦上漲12.8%，廢鋼上漲13.68%；僅進口鐵礦石一項，全年進口61864.47萬噸，平均每噸到岸價上漲48.51美元，多支付外匯300.1億美元，折合1980億元，全部要進入鋼鐵生產(chǎn)成本。
2010年，煉鋼生鐵制造成本同比上升23.1%，而國內(nèi)市場鋼材價格比上年上漲16.58%，尚不能抵消成本上升的減利影響。羅冰生認為，這是2010年大中型鋼鐵企業(yè)實現(xiàn)利潤只有897.13億元，全年產(chǎn)品銷售利潤率只有2.91%，全行業(yè)運行效益低下的主要原因。
“目前上游資源特別是對進口鐵礦石的依存度高，面對三大礦山公司高度壟斷，鐵礦石價格大幅上漲，生產(chǎn)成本大幅上升，全行業(yè)盈利非常困難。”據(jù)羅冰生介紹，在鋼鐵企業(yè)、中鋼協(xié)、五礦商會近期的會議上，經(jīng)過大家的共同努力，考慮全面實行進口鐵礦石代理制的辦法，已經(jīng)得到會員企業(yè)的一致贊同，會上同意積極推進進口鐵礦石代理制，合理控制港口進口鐵礦石庫存。
事實上，鐵礦石代理制已經(jīng)提了很久，但是一直沒有得到落實。2010年4月2日，中鋼協(xié)和五礦商會在一次內(nèi)部會議上通過了《2010年鐵礦石進口企業(yè)資質(zhì)標準》、《進口鐵礦石代理制實施細則》、《進口鐵礦石合同定期上報登記及其流向登記備案規(guī)定》。
但是在去年4月份的這次會議上，中鋼協(xié)和五礦商會對于是誰推高了鐵礦石價格存在分歧。此后，《進口鐵礦石代理制實施細則》沒有正式公布。羅冰生表示，文件將以中鋼協(xié)和五礦商會的名義發(fā)布，作為行業(yè)的行規(guī)、自約。他說：“如果不執(zhí)行，應該給予必要的處罰，大家應該共同討論制定懲罰的辦法，以保證鐵礦石代理制的實行。”
在全球鐵礦石進口方面，中國是唯一存在兩種進口價格的國家。在年度長協(xié)談判機制被打破前，一種價格是年度長協(xié)價格，另一種則是中國港口的現(xiàn)貨價格。
鐵礦石中國指數(shù)
從去年4月份開始，堅守了20余年的鐵礦石年度談判定價模式被淡水河谷、力拓及必和必拓三大礦山公司強行更改為季度定價，同時采用了指數(shù)定價。
徐旭認為，季度定價模式或許僅僅是個過渡模式，作為鐵礦石壟斷的一方，其更深層的目的在于推出以周期更短且與現(xiàn)貨市場指數(shù)掛鉤的短期合約，全面推動鐵礦石交易的指數(shù)化和金融化發(fā)展，以便其股東從其他途徑獲得巨大的金融利益，“目前必和必拓公司強推月度定價就很好地證明了這點。”
在全球鐵礦石定價模式改變后不到一年時間，今年1月29日，坐落于孟買的印度商品期貨交易所（ICEX）宣布正式推出鐵礦石期貨產(chǎn)品。這也是世界上首家推出鐵礦石期貨的交易所。
目前，國際上有三大鐵礦石指數(shù)，分別是環(huán)球鋼訊（SBB，鋼鐵指數(shù)母公司）的TSI指數(shù)、金屬導報（Metal Bulletin）的MBIO指數(shù)、普氏能源資訊（Platts）的普氏指數(shù)。為了分得一杯羹，金融機構一直在試圖推動鐵礦石金融化。在上述三大指數(shù)基礎上，從2009年開始，新加坡交易所、倫敦清算所、芝加哥商品交易所、美國洲際交易所等陸續(xù)推出了鐵礦石掉期交易。
徐旭認為，中國是鐵礦石貿(mào)易大國，上述幾家主流鐵礦石指數(shù)都是在中國鐵礦石現(xiàn)貨市場的基礎上綜合海運價格設計出來的，所以中國擁有編制指數(shù)的數(shù)據(jù)基礎，可以制定屬于中國的鐵礦石指數(shù)。
此外，在他看來，在鐵礦石指數(shù)化發(fā)展的趨勢下，中國鋼鐵企業(yè)面臨著鐵礦石價格波動造成的成本不確定性，通過完善鐵礦石期貨市場將有利于中國企業(yè)控制風險。
“為了更好地發(fā)展國內(nèi)鐵礦石期貨市場，應吸引國內(nèi)和國外的鋼鐵企業(yè)進入中國的期貨市場進行套期保值。”徐旭說，“這樣，在國內(nèi)外眾多的鋼鐵企業(yè)進入鐵礦石期貨市場后，將推動市場規(guī)模的擴大，進而將期貨與現(xiàn)貨更緊密地聯(lián)系在一起，防止出現(xiàn)市場操縱。”
