三銀行拉開再融資序幕 農(nóng)行民生興業(yè)再融860億
信息時報訊 2010年銀行股的天量再融資才告收官，2011年伊始，上市銀行再次迫不及待地拋出天量融資方案。民生銀行(5.03,0.00,0.00%)食言擬再次增發(fā)融資不超過214.79億元，農(nóng)行和興業(yè)銀行(26.52,0.00,0.00%)擬分別發(fā)行不超過500億和150億元的次級債券。對此，分析人士表示，銀行業(yè)新一輪融資潮將再次涌起。
三銀行再融資超860億
銀行股的天量再融資，是2010年A股市場的重頭戲。包括中行、建行、工行、交行在內(nèi)的11家上市銀行的再融資額超過4000億元，這還不包括農(nóng)行和光大銀行(4.19,0.00,0.00%)的IPO，A股市場也由此屢屢承壓。
就在投資者認(rèn)為銀行再融資潮應(yīng)該告一段落之時，1月7日，農(nóng)行、民生銀行、興業(yè)銀行卻同時迫不及待地拋出天量融資方案，宣告銀行再融資大潮再次涌起。
其中，民生銀行的再融資最讓業(yè)界愕然，因為民生銀行高層此前曾多次公開表示不會進(jìn)行再融資，董事長董文標(biāo)甚至表示，“再融資的事現(xiàn)在想都不要想，想都丟人，我們怎么張得開口”。但此次民生銀行增發(fā)A股再融資顯然與高層之前的說法相違背。該行1月7日晚間通過港交所發(fā)布非公開發(fā)行預(yù)案，擬發(fā)行不超過47億股A股，預(yù)計集資總額不超過214.79億元。民生銀行表示，此次募資將全部用于補充公司核心資本。公告顯示，此次定向配售對象為民生銀行董事史玉柱旗下上海健特生命科技、董事盧志強旗下中國泛海控股、董事劉永好旗下四川南方希望實業(yè)、中國人壽(21.79,0.00,0.00%)、江蘇熔盛投資、華泰汽車集團及中國船東互保協(xié)會。民生銀行已與認(rèn)購方簽訂認(rèn)購協(xié)議，3年內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。
同日，其他兩家上市銀行似乎也有默契，同時拋出了融資方案。農(nóng)行公告擬發(fā)行不超過500億元次級債券；興業(yè)銀行則宣布，將通過公開方式在銀行間市場發(fā)行不超過150億元次級債券，期限不超過15年。兩家銀行均表示，此次募集資金將用于補充其附屬資本，提高資本充足率。
今年銀行資金面再承壓
面對再度出現(xiàn)的銀行融資潮，有專家稱，銀行大型融資潮已結(jié)束，小規(guī)模融資都在預(yù)期之中。目前銀監(jiān)會要求大型銀行資本充足率不低于11.5%，中小銀行要達(dá)10%；大型銀行的核心資本充足率要達(dá)10%，中小銀行要達(dá)8%。
隨著逐步緊縮貨幣政策的執(zhí)行，銀行今年的資金面可能再受壓力。目前數(shù)據(jù)顯示，農(nóng)行資本充足率略低于銀監(jiān)會的要求；民生銀行雖然達(dá)到了中小銀行資本充足率10%的標(biāo)準(zhǔn)，但基礎(chǔ)并不穩(wěn)固，中信證券(12.77,0.00,0.00%)研究報告顯示，如果不補充核心資本，民生銀行今年的資本充足率將低于巴塞爾協(xié)議所制定的8%的監(jiān)管指標(biāo)；而興業(yè)銀行在去年數(shù)次再融資之后，資本充足率達(dá)11.30%，核心資本充足率為8.79%。
招商證券(19.24,0.00,0.00%)(香港)董事總經(jīng)理溫天納也表示，民生銀行此次融資可能是想在市場環(huán)境允許的情況下補充自身的資本金，以達(dá)到監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)。目前商業(yè)銀行新增貸款猛增，央行不斷提高存貸款準(zhǔn)備金率，而內(nèi)地監(jiān)管部門也有可能提高銀行資本充足率的標(biāo)準(zhǔn)，這些都給銀行帶來不小的壓力。
