外資糧油寡頭圖謀中國糧油市場
臨近年底，食用油行業(yè)再次掀起了一輪漲價潮。金龍魚、魯花、福臨門等幾大品牌近期幾乎同時宣布上調(diào)大豆油、調(diào)和油、菜籽油等品種的價格，漲幅在10%上下。
大豆原產(chǎn)國很被動
食用油企業(yè)所稱的進口大豆價格上漲導(dǎo)致成本增加的理由不成立。有關(guān)人士透露，4家跨國公司掌握著全球糧食運銷，國內(nèi)70%以上的榨油企業(yè)都被跨國糧商控股或參股。
央視經(jīng)濟半小時報道，國家糧食局調(diào)控司副司長周冠華介紹，目前掌握全球糧食運銷的是4家跨國公司，分別是ADM、邦吉、嘉吉、路易達孚。ADM公司與新加坡郭氏兄弟共同參股的豐益國際，在中國市場的動作最為迅速。豐益國際為益海嘉里的母公司，在國內(nèi)控股的工廠和貿(mào)易公司已經(jīng)近40家，堪稱全國最大的糧油加工集團。而實際上，此次領(lǐng)漲的正是占據(jù)全國食用油行業(yè)半壁江山、益海嘉里旗下的主打品牌——金龍魚�！柏S益嘉里系”獨占中國食用油一半的市場份額。國際糧商巨頭憑借資本和品牌等優(yōu)勢，從原料供應(yīng)、期貨貿(mào)易、生產(chǎn)加工到市場渠道等，對國內(nèi)食用油基本實現(xiàn)全鏈條控制。
在眾多媒體關(guān)注食用油價格上漲之時，生產(chǎn)商支持漲價最主要的理由是，進口大豆主產(chǎn)區(qū)南美今年遭遇到了旱災(zāi)，國際大豆交易量跌價升，帶動了國內(nèi)大豆價格上漲。而有業(yè)內(nèi)人士認為，油價上漲與進口大豆價格的上漲并沒有必然的直接聯(lián)系，人為利益因素成為本輪漲價最主要的原因。不少企業(yè)現(xiàn)在加工的大豆是幾個月前進口的，當(dāng)時的價格比現(xiàn)在低得多，生產(chǎn)成本并不高。社科院經(jīng)濟專家李國祥認為：“價格上漲應(yīng)該是缺乏支撐的�！备鶕�(jù)美國農(nóng)業(yè)部的估計，今年世界大豆供給增長16%，是大幅度增長。
黑龍江省大豆協(xié)會副秘書長周有金表示，因為我國進口大豆采購，一般都是提前6到8個月，也就是說我國現(xiàn)在使用的大豆采購時間至少是今年初采購的，根據(jù)當(dāng)時跟蹤的價格，當(dāng)時采購價格大概也就是在3400－3500元／噸左右。這個價格是保守估計，由于大型企業(yè)長期進口大豆，很多價格是控制在3100－3300元／噸之間，本次豆油漲價之后，多數(shù)企業(yè)利潤空間巨大。每壓榨1噸大豆，它的實際效益恐怕已經(jīng)超過700元，這個價格，對于大型企業(yè)幾乎是一個暴利。
周有金告訴記者，2009年全年大豆的進口量是4200萬噸，占到了全國大豆油市場的90%，國產(chǎn)大豆對于食用油市場的定價權(quán)早已散失，只能眼睜睜地看著進口大豆在國內(nèi)的食用油市場唱主角。
隨著跨國資本對國內(nèi)市場的掌控，國儲糧在食用油領(lǐng)域的調(diào)控能力日顯蒼白，2007年，在跨國糧商的操控下，國內(nèi)食用油價格猛漲，中儲糧拋出20萬噸食用油平抑油價，市場上卻波瀾不起，隨后的調(diào)查顯示，70%的食用油都進入了一家跨國糧商的倉庫。
食用油漲價，生產(chǎn)企業(yè)給出的理由是原料成本推動。有業(yè)內(nèi)人士分析，表面上看，原料漲價確實導(dǎo)致加工環(huán)節(jié)利潤減少，但從跨國糧商的經(jīng)營模式來看，它們控制著從生產(chǎn)到加工的全部環(huán)節(jié)，加工環(huán)節(jié)減少的利潤，其實早在流通環(huán)節(jié)就已經(jīng)落入跨國糧商的口袋。實際上，跨國糧商進行全球糧食產(chǎn)業(yè)鏈整合，從一開始就不是為了微薄的加工利潤，而是看中了大豆貿(mào)易中更可觀的收益。
我國是大豆原產(chǎn)地，卻在2000年開始成為最大的大豆進口國，并逐步喪失大豆的定價權(quán)。2004年國際資本運作大豆價格先漲后跌，國內(nèi)一些企業(yè)對套期保值缺乏經(jīng)驗，結(jié)果高位被套。據(jù)記者了解，當(dāng)時近七成企業(yè)停產(chǎn)，大量企業(yè)倒閉，造成了中國的“大豆危機”。趁此機會，四大國際糧商大舉進入中國，通過低成本兼并重組，世界四大糧商進場收購了中國70%以上的停工企業(yè)，從此中國的大豆乃至食用油市場受制于四大糧商，有資料顯示，該四大糧商已控制全國66%的大型油脂企業(yè)，控制產(chǎn)能達85%。
從食用油開始到米面并未結(jié)束
有關(guān)統(tǒng)計表明，2008年，金龍魚銷售量約200萬噸，市場份額占30%－40%，一直以來，食用油行業(yè)沒有與之抗?fàn)幍钠髽I(yè)。中糧集團旗下福臨門更是一直屈居第二。據(jù)業(yè)內(nèi)人士分析，在食用油領(lǐng)域益海嘉里已經(jīng)很難有更大的空間。益海嘉里2008年實現(xiàn)銷售收入1000多億元，旗下小包裝食用油金龍魚、口福、胡姬花等，占據(jù)市場四成以上的份額。然而在食用油行業(yè)穩(wěn)居第一后，嘉里糧油并未甘心。
實際上，2009年下半年開始，益海嘉里旗下香滿園面粉、金龍魚大米與中糧旗下福臨門大米都在央視和許多地方衛(wèi)視形成廣告轟炸的局面。同時，在各地商超全面鋪貨，在終端市場開始了真刀真槍的肉搏戰(zhàn)。目前大米加工行業(yè)呈“小、散、低”的現(xiàn)象，缺乏核心競爭力和經(jīng)濟實力，盡管在各個區(qū)域內(nèi)有一些小品牌，但都缺乏引領(lǐng)行業(yè)的大品牌。兩大企業(yè)把我國的大米加工業(yè)帶入了一個嶄新的品牌時代。
據(jù)記者了解，不久之后，在北京大興區(qū)黃村鎮(zhèn)礦林路這塊6郾8萬多平方米的土地上，益海嘉里一座年產(chǎn)面粉24．42萬噸、麩糠8．25萬噸的新面粉加工廠將拔地而起。當(dāng)然，這只是益海嘉里近期產(chǎn)能擴張計劃的一部分。正所謂“糧油不分家”。在占領(lǐng)中國食用油大部分市場之后，國際糧油巨頭益海嘉里開始向米面產(chǎn)業(yè)大規(guī)模滲透。益海嘉里食品營銷有限公司總經(jīng)理陳波在此間對媒體表示，益海嘉里是全球最大的糧油企業(yè)之一，以前在國內(nèi)的產(chǎn)品主要是食用油，現(xiàn)在還將重點經(jīng)營大米和面粉。這似乎是一個信號，不難看出，作為外資的益海嘉里，對中國的糧油市場的野心。
數(shù)據(jù)顯示，中國大米年消費量約2．4億噸，但其中小包裝品牌大米銷售量不足2%。中糧與益海嘉里，不約而同瞄準(zhǔn)的正是這一巨大的空白市場。大約20年前，嘉里糧油將小包裝食用油帶入中國，與后來者福臨門、魯花一道，終結(jié)了散裝油消費的時代�，F(xiàn)在，食用油第一品牌金龍魚試圖在大米領(lǐng)域克隆自己的成功經(jīng)驗；實際上，早在今年下半年金龍魚大米集中上市前，益海嘉里已經(jīng)在水稻加工業(yè)籌謀了5年之久。
目前，益海嘉里旗下大米品牌包括金龍魚、香宴、香滿園、金元寶等；大豆、玉米、雜糧加工、分銷產(chǎn)業(yè)也在逐漸豐富中。益海嘉里在黑龍江五常、遼寧盤錦、吉林梅河等地，建立了訂單農(nóng)業(yè)模式，目前已完成水稻訂單農(nóng)業(yè)29萬畝，控制從育種、訂單種植、精深加工、產(chǎn)品名牌化、副產(chǎn)品綜合利用整個環(huán)節(jié)。
在2008年度財報中，豐益國際如此闡述其在華業(yè)務(wù)，在取得小包裝油和大豆壓榨的行業(yè)領(lǐng)先地位后，正通過延伸到其他農(nóng)作物業(yè)務(wù)來提高現(xiàn)有結(jié)構(gòu)和能力。
不久前，有媒體報道，12月10日，新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團司令員華士飛會見了來兵團考察的益海嘉里投資有限公司董事長郭孔豐一行。郭孔豐說，益海嘉里公司和兵團已在大米深加工等項目上開展了合作。公司今后將會加大在兵團的投資力度，希望雙方能夠?qū)崿F(xiàn)優(yōu)勢互補，共同繁榮。其實，在此前，今年7－9月期間，郭孔豐等人相繼到訪了佳木斯、連云港、成都、河南周口、黑龍江等地，約見當(dāng)?shù)刈罡哳I(lǐng)導(dǎo)，并進行投資建廠等一系列的戰(zhàn)略布局，似乎在中國織出了一張無形的網(wǎng)。
不惜一切脫掉外資的“帽子”
從上世紀(jì)80年代末起，馬來西亞首富郭鶴年家族系內(nèi)公司發(fā)揮原料、資金、技術(shù)和管理的優(yōu)勢，“兵分兩路”展開了對中國油脂市場的合圍。
一方面，通過嘉里糧油聚焦產(chǎn)業(yè)鏈后端的油脂精煉領(lǐng)域及銷售環(huán)節(jié)，打造了“金龍魚”等一系列小包裝食用油品牌，并在此過程中引領(lǐng)中國人食用油消費結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)變，為其整合中上游資源打下了厚實的市場基礎(chǔ)。
另一方面，通過豐益控股與在原料方面具備優(yōu)勢的國際四大糧商之一的美國ADM公司合資成立益海集團，布局產(chǎn)業(yè)鏈中端的壓榨環(huán)節(jié)，趁2002－2003年期間大豆過山車行情導(dǎo)致中國大豆壓榨企業(yè)幾乎全軍覆沒之際，橫掃國內(nèi)中小型榨油廠，大肆進行并購，在很短的時間里成就了益海集團在中國壓榨領(lǐng)域的霸主地位。同時，豐益控股利用其在棕櫚油原料上的優(yōu)勢，全面參股“中糧系”旗下油脂企業(yè)。由此，郭氏家族在中國油脂產(chǎn)業(yè)鏈中下游幾乎形成了“通吃”的格局。
事實上，在豐益國際等外資糧油企業(yè)在華業(yè)務(wù)迅速成長的過程中，國內(nèi)輿論對其在中國壟斷布局所帶來的糧食安全問題的擔(dān)憂不絕于耳，而政府也出臺了一系列政策以鼓勵內(nèi)資糧油企業(yè)發(fā)展。2008年9月3日，國家發(fā)改委出臺《促進大豆加工業(yè)健康發(fā)展的指導(dǎo)意見》，該意見明確提出要扶持民族大豆加工企業(yè)，引導(dǎo)內(nèi)資加工企業(yè)通過兼并、重組方式，整合資源，培育一批加工量2000噸／日以上，產(chǎn)、加、銷一體化，具有較強競爭力的大豆油脂加工企業(yè)（集團）；而對外資進行了限制，外商兼并、重組國內(nèi)油脂加工企業(yè)，嚴(yán)格按照國家有關(guān)外商投資的法律法規(guī)及外商投資產(chǎn)業(yè)政策辦理。
而在國家發(fā)改委下發(fā)《關(guān)于做好2009年油菜籽收購工作的通知》中首次規(guī)定企業(yè)可以參與托市收購，根據(jù)規(guī)定，在油菜籽市場價格回升到每公斤4．00元以上前，中央財政給予委托企業(yè)每公斤0．20元的一次性費用補貼，進而，壓榨企業(yè)的每噸成本就少了200元。在受補貼的100多家企業(yè)的名錄里并沒有一家外資企業(yè)。
據(jù)記者了解，2009年7月豐益國際開始謀劃分拆全部中國業(yè)務(wù)在香港上市，以應(yīng)對中國國內(nèi)政策和輿論逐步對內(nèi)資糧企傾斜，謀求“去外資化”。顯然，如果益海嘉里在國內(nèi)上市，將會使企業(yè)更加“本土化”，有利于其中國業(yè)務(wù)的穩(wěn)定性以及減少在國內(nèi)進一步擴張可能遇到的政策阻力。
米面是否會重蹈食用油覆轍
9月17日，聯(lián)合國貿(mào)易和發(fā)展組織發(fā)布的《2009年世界投資報告》顯示，當(dāng)前全球投入農(nóng)業(yè)的外資總量增長迅猛，而對發(fā)展中國家的投資成為去年跨國收購的主力軍。專家提醒，在如今這個跨國資本大肆擴張的節(jié)點上，應(yīng)該特別警惕其向糧食這一關(guān)系國計民生領(lǐng)域的過度滲透。
專家分析，外資對大豆（油脂）產(chǎn)業(yè)鏈條通過控制物流、銷售環(huán)節(jié)，先用低價傾銷來占領(lǐng)市場份額、打敗國內(nèi)廠商，進而抬高門檻，最終提升產(chǎn)品售價。而目前，很多大米、面粉加工廠處于虧損處境，開不了工，這給外資進一步滲透糧食領(lǐng)域提供了機會。由于外資實力雄厚，國內(nèi)現(xiàn)存的中小大米、面粉加工企業(yè)根本無法抵抗其沖擊。
益海嘉里一方面快馬加鞭地在東北、江西、四川等大米主產(chǎn)區(qū)跑馬圈地，一方面又在終端銷售等各個方面與中糧等互相角力。益海嘉里的努力方向就是在最短的時間內(nèi)復(fù)制金龍魚油到米的財富神話。
而業(yè)內(nèi)人士則擔(dān)心，眼下，國內(nèi)食用油市場被金龍魚等國際大品牌領(lǐng)漲并控制的局面愈演愈烈。大豆之后的又一場糧食戰(zhàn)爭，一觸即發(fā)。對于益海嘉里的大規(guī)模布局，中國米面是否會重蹈食用油覆轍？“如果外資糧商從食品油拓展到面粉與大米環(huán)節(jié)，影響將會很大�！敝袊鐣茖W(xué)院工業(yè)經(jīng)濟研究所投資與市場研究室主任曹建海此前接受記者采訪時指出。
出身糧食領(lǐng)域，現(xiàn)任東方艾格農(nóng)業(yè)咨詢分析師的馬文峰在此間對媒體則表示，在糧食領(lǐng)域，從大豆種植到食用油終端市場的整個鏈條遭遇外資的殲滅戰(zhàn)后，戰(zhàn)火燒到米、面、肉等日常消費食品領(lǐng)域似乎只是時間問題。
但是也有專家表示應(yīng)該遵循市場規(guī)律自由競爭。“中國開放最早的是食用油市場，經(jīng)過十多年的發(fā)展，不但培育出了金龍魚等國外品牌，而且整個產(chǎn)業(yè)在營銷、管理、加工水平都較其他糧油品種要先進很多；中國米面行業(yè)，一直處于國家政策的保護下，缺乏自由的市場競爭，到目前為止，一個大品牌也沒培養(yǎng)出來�！彼赋�，對于米面行業(yè)外資進入還要遵循適當(dāng)?shù)囊龑?dǎo)原則，如《反壟斷法》已對相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展起到了一定的警戒作用，避免出現(xiàn)像食用油行業(yè)般一家獨大的局面。
隨著糧食安全問題成為世界性難題，我國政府出于對糧食安全的考慮，政策開始向國內(nèi)企業(yè)傾向，會不斷給予優(yōu)惠政策的扶持，國內(nèi)企業(yè)是否能抓住時機，開拓市場，獨占鰲頭，成為未來國內(nèi)糧油市場誰主沉浮的至關(guān)重要因素。
