TPG出資5.5億元入股達芙妮
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- 時間:2009-5-30 10:07:49 來源:財經(jīng)網(wǎng)
【《財經(jīng)網(wǎng)》/北京】靜寂許久的私募股權(quán)基金（PE）再度出手。5月25日，美國TPG集團（Texas Pacific Group）向鞋業(yè)公司達芙妮國際控股有限公司（下稱達芙妮）出資5.5億元（約合8061萬美元），最多可獲得14.5%的股權(quán)。
根據(jù)雙方簽訂的協(xié)議，TPG通過在香港的子公司TPG Premier認購達芙妮(香港交易所代碼：00210)于2014年到期的無擔保可轉(zhuǎn)換公司債，債券票面利率為3.125%，每半年支付一次，并可按指定條款轉(zhuǎn)換為達芙妮普通股股份，初步行使價格為每股3.5港元。
同時，TPG還將購入達芙妮1億份的認股權(quán)證，行使價為每股4港元。當認股權(quán)證全面行使，達芙妮將增加1億股的普通股。
湯森路透數(shù)據(jù)庫顯示，這是TPG自2008年初以來進行的第一筆投資。雖然該筆入股金額未超過1億美元，但從最終可能的參股比例來看，仍為PE在亞洲地區(qū)規(guī)模較大的一筆投資。
達芙妮在公告中宣布了籌集資金用途，主要將用來為擴張中國內(nèi)地商鋪網(wǎng)絡提供資金；若認股權(quán)被全面行使，籌得的資金將用作一般營運資金。
此外，根據(jù)雙方簽訂的協(xié)議，倘若TPG持股達到一定比例，將有權(quán)向董事會及董事會審核委員會、提名委員會及薪酬委員會各委員會提名一名董事；同時委派一人出席本公司董事會會議；還可提名達芙妮財務總監(jiān)及供應鏈主管的候選人。
達芙妮于5月25日上午開始停牌，發(fā)布消息后于26日上午復牌。26日，達芙妮股價大幅上漲11.38%，27日再延續(xù)升勢，以4.02港元報收，漲幅11.05%。
達芙妮原名永恩國際集團，成立于1987年，1995年在香港主板上市，主要于中國內(nèi)地從事制造及分銷鞋類產(chǎn)品、服飾及配件業(yè)務。2008年6月更名為達芙妮國際控股有限公司。
截至2008年底，達芙妮共有1815家店鋪、616個專柜及418個加盟零售點，另代理adidas、Sofft、Born、Arezzo及Nike等品牌。
根據(jù)達芙妮年報，截至2008年12月31日，達芙妮營業(yè)額增加37%，至6.85億美元，每股盈利約為0.04美元，總資產(chǎn)3.79億美元。
達芙妮主席陳英杰在宣布引入TPG作為戰(zhàn)略性股東后表示，TPG的董事總經(jīng)理馬雪征將加入集團董事會參與運作。
馬雪征原為聯(lián)想集團首席財務官（CFO），在2007年9月加入TPG前，已經(jīng)在聯(lián)想工作17年。
TPG是美國最大的PE之一，在中國因投資深圳發(fā)展銀行股份有限公司一戰(zhàn)成名。成立于1992年的TPG，管理資本超過500億美元，旗下?lián)碛酗L險投資、PE等業(yè)務。
2004年，TPG旗下的新橋投資集團出資12.35億元，收購深發(fā)展17.89％的股權(quán)，成為其第一大股東，從而成為首家獲得中國商業(yè)銀行控制權(quán)的境外投資者。
本次交易中，達芙妮一方的財務顧問為美林（Merrill Lynch），TPG的財務顧問則為野村證券（Nomura Securities）。
（《財經(jīng)》記者 曹禎）
