力拓與日企達成降價決定 中鋼企臨兩難選擇
2009年國際鐵礦石談判僵局終告打破。
5月26日,力拓公司（Rio Tinto）發(fā)布公告,其下屬哈默斯利（Hamersley）鐵礦石公司已與日本新日鐵公司就2009年4月1日起、新一財年的鐵礦石價格達成一致。
在2008年的基礎(chǔ)上,粉礦（占中國進口量的80%）、塊礦（占中國進口量的20%）將分別降價32.95%和44.47%。這基本符合此前“日方將接受35%降幅”的傳言,但遠低于中鋼協(xié)“礦價回到2007年水平”、“不少于40%降幅”的預(yù)期。
當日,中鋼協(xié)對此暫未表態(tài),秘書長單尚華僅表示,中方與外方的談判“短期內(nèi)不太可能有結(jié)果”。
按照早前國際鐵礦石談判慣例,若供需雙方中任何一對率先達成“首發(fā)價格”,則其他各方均需無條件接受。但2008年,力拓已經(jīng)打破這一慣例——在淡水河谷談定首發(fā)價后,其爭取到了更大的漲幅。
2009年,中國鋼企能否再度打破慣例？
日本破局
5月26日,力拓鐵礦石部首席執(zhí)行官Sam Walsh表示,很高興與日本領(lǐng)先鋼企新日鐵達成這項協(xié)議。“我們相信,這對雙方而言都是現(xiàn)實的成果,反映了全球鐵礦石市場現(xiàn)狀和我們客戶正面臨的挑戰(zhàn)環(huán)境。”
當日,在知曉這一談判結(jié)果后,工信部原材料司金屬一處副處長常國武告訴本報記者:的確曾聽聞日韓有可能先達成協(xié)議,但“原來聽說的是,日韓謀求的降幅比中方還要更大”。不過他亦表示,“日企率先達成協(xié)議也可以理解。因為中日鋼企情況不一樣,日本鋼企全部依賴長協(xié)礦,達不成協(xié)議就沒有原料補充,也沒有國內(nèi)礦供給,所以,日本更加著急。”
雖然,這一首發(fā)價已是“八年來的首次降價”,但中國鋼企顯然還有更高關(guān)于“33%降幅”的預(yù)期。
華菱鋼鐵總經(jīng)理曹慧泉對本報記者表示:“新日鐵和力拓可能各有各的利益考慮,日本企業(yè)也有強烈的意愿維持長協(xié)。但這個降價幅度對于中國鋼鐵企業(yè)的期望值來說,肯定還是有距離的。”
統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示:2008年中國共進口4.4366億噸鐵礦石,占全球海運鐵礦石比重約為52%;日本進口約1.0526億噸,占比重約12.3%;韓國進口0.4954億噸,占比重約為6%。
跟還是不跟？
如今,擺在中鋼協(xié)面前的問題是,首發(fā)價已出,跟還是不跟？
2009年首度主持談判的中鋼協(xié)和急于扭虧的中國鋼企,被迫站在了岔道口。
26日,中鋼協(xié)一位不便透露姓名的高級專家在接受本報記者采訪時表示:“按照慣例,中方應(yīng)該接受既成事實,但現(xiàn)在結(jié)果真的很難說。我個人感覺,最后有兩種可能:中方不想接受,但無可奈何,不得不接受;另一個可能就是:堅決不接受,因為我們的鐵礦石庫存已達1億噸,按照目前生產(chǎn)狀況足以堅持三個月,看雙方最終誰能挺住。”
中國鋼鐵資源服務(wù)網(wǎng)信息總監(jiān)楊冰對本報記者表示:“現(xiàn)在需要揣摩的是,到底中鋼協(xié)僅僅是代表行業(yè)態(tài)度,還是背后有相關(guān)部門的死命令。”在他看來,“在鋼鐵產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興的大局下,前期關(guān)于國內(nèi)產(chǎn)能限制、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整,包括兼并重組、資產(chǎn)清算等方面展開的工作,都是在礦價下降40%的預(yù)期下展開的。”
資深鋼鐵專家,mysteel副總經(jīng)理賈良群在接受本報記者采訪時表示:“2009年,礦石供應(yīng)總體雖供大于求,日本和歐洲的進口量也大幅減少,但有兩個因素將改變供求關(guān)系。一方面,國際礦商正在自控產(chǎn)量,尋找新的供求平衡;另一方面,中國國產(chǎn)礦成本太高,已大規(guī)模減產(chǎn),實際上也減少了供給。這兩者將左右今年的談判。”
連鎖效應(yīng)
中國鋼企正評估成本,但那些低價購進、囤積在港口的天量鐵礦石,似乎找到了進一步套利的空間。
楊冰告訴本報記者,在日方首發(fā)價格出現(xiàn)后,他和幾家鋼廠的人算了一筆賬:按照新日鐵這一談判價格,澳大利亞長協(xié)礦到中國到岸價格,約為73-74美元/噸,約為630元/噸,而天津港26日的現(xiàn)貨價格僅為575元/噸。
“現(xiàn)貨價和長協(xié)礦有55元左右的差距,不算是特別大,但在目前這個環(huán)境下,產(chǎn)生的心理效應(yīng)很大。這意味著,中國港口現(xiàn)貨礦近期可能會有一個比較集中的反彈。”楊冰說。
天津一位從事鐵礦石進出口貿(mào)易的業(yè)務(wù)經(jīng)理,也向本報記者表達了他的期待:“相比于半個月前,現(xiàn)貨礦的價格已經(jīng)上漲了20多元,希望還能繼續(xù)趁勢漲一些。”
專事內(nèi)礦開采的山東金嶺礦業(yè)（000655.SZ）董秘楊瑞山,也在關(guān)注進行中的鐵礦石談判。2008年,受益于鐵礦石價格的飆漲,金嶺礦業(yè)曾交出了一份業(yè)績上漲226.31％的半年報。2009年,鐵礦石市場的頹勢,也不免波及內(nèi)礦,甚至有大批中小礦山停產(chǎn)。
5月26日,楊瑞山對本報記者表示:“（談定的）長協(xié)價格對于國內(nèi)礦價肯定有影響,它將是我們交易定價的一個參考。”
